Kunden in askDANTE
Sie können mehrere Projekte einem Kunden in askDANTE zuordnen. Auf diese Weise führen Sie dessen Buchungen im Reporting zusammen.
Zudem können Sie in der askDANTE Projektzeiterfassung Stunden nicht nur auf Projekte, sondern auch direkt auf Kunden buchen. Im Normalfall ist nur eine Buchung auf Projekte sinnvoll, die bestimmten Kunden zugeordnet sind. Eine direkte Buchung auf Kunden kann vor allem für Freiberufler mit wenigen Aufträgen interessant sein.
Neuen Kunden anlegen
Schritt 1: Dialog aufrufen
Gehen Sie unter 'Verwaltung' auf den Punkt 'Kunden'. Es öffnet sich eine Übersicht. Klicken Sie rechts unten in der Fußleiste auf den Button 'Neu'. Es öffnet sich folgende Übersicht:
Schritt 2: Kunden einrichten
Tragen Sie den Namen des Kunden und eine Referenznummer (optional) ein. Die Referenznummern erscheinen auf dem ausdruckbaren Stundenzettel.
Es ergibt Sinn, Stunden nur auf Projekte, aber nicht direkt auf Kunden zu buchen. Wünschen Sie dieses trotzdem, so klicken Sie bei 'direkte Zeiterfassung aktiviert' auf 'Ja'.
Schritt 3: Kunden erstellen
Speichern Sie die Angaben ab. Sie erhalten nun eine Übersicht über die Daten des Kunden, die die Projektzeiterfassung betreffen.
Schritt 4: Projekt zuordnen
Ordnen Sie jetzt Ihrem Kunden die entsprechenden Projekte zu. Gehen Sie dazu in seinem Profil auf den Reiter 'Projekte' links oben in der Kopfzeile. Sie gelangen in folgende Übersicht:
Gehen Sie jetzt auf den Button 'Neu' rechts unten in der Fußleiste. Es öffnet sich folgender Dialog:
Möchten Sie dem Kunden ein bereits existierendes Projekt zuordnen, so klicken Sie auf 'vorhandenes Projekt kopieren'.
Sie können jedoch auch ein neues Projekt anlegen. Eine Anleitung dazu finden Sie hier.
Speichern Sie Ihre Angaben ab.
Das Projekt erscheint jetzt in der Übersicht.